Il Team Mastrosanti è frutto di un’idea nata nel 2010 quando è iniziata una prima collaborazione famigliare tra Massimo Mastrosanti, nel settore già da oltre 30 anni, e la figlia minore Carlotta per poi vederne la completa realizzazione nel 2014 con l’arrivo anche della figlia maggiore Carolina.

Il nostro è un team di Consulenti Finanziari iscritti all’albo che operano in regime di mono mandato per la più grande banca private italiana e una delle più importanti a livello europeo.

Quotidianamente ci dedichiamo alla gestione dei patrimoni e dei sogni dei nostri clienti grazie anche all’aiuto delle nostre assistenti dedicate.

Condividono con noi i valori che da sempre ci hanno contraddistinto: preparazione, passione, trasparenza, affidabilità, riservatezza e famiglia.

Siamo soliti affiancare i nostri clienti e le loro famiglie nelle varie fasi patrimoniali con un metodo puntuale composto da diverse fasi:

• analisi dei loro desiderata e diagnosi approfondita della loro situazione finanziaria, famigliare e lavorativa;

• identificazione di una corretta pianificazione a lungo termine;

•  creazione di una proposta altamente personalizzata;

• monitoraggio continuo.

Il nostro obiettivo è quello di fare da tramite tra il cliente e la realizzazione dei suoi sogni facendolo sentire tranquillo e a suo agio durante il viaggio della vita. Per questo motivo aiutiamo i nostri clienti a pianificare ed investire in modo consapevole nel tempo, coerentemente con le loro esigenze e mediante soluzioni personalizzate ed efficaci nel pieno rispetto delle regole.

Consapevoli che in Italia ci sia poca informazione e poca conoscenza della materia finanziaria, alla gestione dei patrimoni dei nostri clienti affianchiamo anche un progetto di alfabetizzazione ed educazione. Periodicamente invitiamo i nostri clienti e i loro cari ai nostri Salotti Finanziari, aperitivi in compagnia durante i quali facciamo un intervento mirato ad affrontare un tema di forte attualità o anche tematiche più ampie di cultura finanziaria. Cerchiamo sempre di creare gruppi omogenei e che possano avere pari interessi, come ad esempio i figli dei nostri clienti ai quali riserviamo delle chiacchierate mirate a dargli le prime nozioni sul mondo del risparmio e dell’indebitamento.

In aggiunta a questo stiamo perfezionando anche un progetto di collaborazione con le scuole superiori e con le università della terza età al fine di acquisire anche in questo ambito un metodo che perduri nel tempo e che ci permetta di formare ed informare più persone rendendole consapevoli e quindi libere di muoversi in questo mondo.