Mastrosanti
Team di Consulenti Finanziari e Patrimoniali
Carolina - Carlotta - Massimo
Servizi del Team Mastrosanti
Scopri la nostra competenza
Introduzione alla consulenza
-
Consulenza patrimoniale: consapevoli che ad oggi sia necessario considerare come parte integrante del patrimonio dei nostri clienti anche beni immobili, opere d’arte, gioielli e altri valori; offriamo un servizio di consulenza patrimoniale ad ampio raggio in grado di coprire tutte le esigenze.
-
Consulenza previdenziale: oggi più che mai è importante pensare per tempo a quali aspettative possiamo avere per la nostra pensione. Insieme ai nostri clienti cerchiamo di proiettare nel futuro il tenore di vita desiderato pianificando insieme un percorso che ce lo possa garantire.
-
Protezione del patrimonio: in un'ottica di controllo globale del rischio aiutiamo ad approfondire anche quelli non strettamente finanziari e le soluzioni più idonee.
Pianificazione strategica
-
Consulenza evoluta: adottiamo un metodo di lavoro articolato in 4 fasi che ci permette di cogliere nel dettaglio le diverse complessità che caratterizzano ciascun cliente e la loro evoluzione nel tempo gestendole con la massima coerenza.
-
Pianificazione del passaggio generazionale: insieme ai nostri clienti pianifichiamo per tempo il trasferimento di ricchezza tra le diverse generazioni così da proteggere, anche in questo momento, il patrimonio famigliare.
-
Collaborazioni esterne: al fine di affiancare il cliente in ogni sua necessità ci avvaliamo di professionisti altamente qualificati quali Notai, Avvocati, Commercialisti, Fiscalisti e Consulenti Immobiliari.
